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Regia Peter Jackson
Fantastico | USA, Nuova Zelanda | 2013 | 170'
Sopravvissuta all'inizio del suo viaggio inaspettato, la compagnia ha continuato verso est, e lungo la strada ha incontrato il mutapelle Beorn e un gruppo di ragni giganti nella pericolosa foresta di Bosco Atro. Dopo esser sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi Silvani, i nani viaggiano verso Pontelagolungo, e, infine arrivano alla Montagna Solitaria, dove devono affrontare il più grande dei pericoli: il drago Smaug.